SA国际传谋

Der Fonds investiert in CHF-denominierte Anleihen von inländischen und ausländischen Schuldnern, welche im SBI® ESG AAA-BBB (TR) enthalten sind.

Angestrebt wird eine Performance, die durch ein passives Management und vor Abzug der Gebühren jener der Benchmark (SBI® ESG AAA-BBB (TR)) entspricht.

Der SBI® ESG AAA-BBB (TR) misst die Entwicklung auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, welche anhand eines von Inrate (einer unabhängigen Schweizer Nachhaltigkeits-Ratingagentur, www.inrate.com) bereitgestellten Frameworks und entsprechender Nachhaltig-keitsdaten quantifiziert werden. Die Anlagestrategie basiert auf diesen Nachhaltigkeitsdaten und den Nachhaltigkeitskriterien, die durch den Indexadministrator SIX Group definiert sind. Dabei sollen vermehrt Emittenten berücksichtigt werden, die sich im Vergleich zu anderen stärker für ökologische oder soziale Aspekte engagieren. Um dies zu erreichen sind auf Grundlage der vorgenannten Nachhaltigkeitsdaten für den Referenzindex denjenigen Komponenten des SBI® AAA-BBB (TR) selektiert, die auf einer ESG Rating Skala von A+ (bestes Nachhaltigkeitsrating) bis D- mindestens ein Rating von C+ aufweisen (Best-in Class-Ansatz) und gleichzeitig weniger als 5% ihres Umsatzes in umstrittenen Sektoren erzielen: Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Verteidigung, Glücksspiel, Gentechnologie, Kernkraftenergie, Kohle, Ölsand und Tabak. Zudem darf der SBI-Emittent nicht in der SVVK-Ausschlussliste enthalten sein (Ausschlusskriterien).

Wandel- und Optionsanleihen: keine.

Securities Lending ist nicht erlaubt.

Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2.

Umsetzung: mittels UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X und UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II I-X.