Übersicht
Das Anlageziel der Anlagegruppe ist die Erzielung einer attraktiven Rendite in CHF unter Nutzung der Möglichkeiten der internationalen Diversifikation.
Aufgrund des hohen Aktienanteils, der je nach Marktlage zwischen 65 % und 85 % des Nettovermögens beträgt, sollte der Anlagehorizont auf mindestens 10 Jahre ausgelegt sein.
Die Anlagegruppe investiert überdies auch weltweit in fest- und variabelverzinsliche Werte und in indirekte Immobilienanlagen.
Der nicht abgesicherte Teil des Fremdwährungsengagements darf 30 % des Nettovermögens nicht überschreiten.
Die Anlagegruppe weist einen durchschnittlichen Aktienanteil von über 50 % aus und überschreitet damit die nach Art. 55 BVV 2 vorgegebene Kategorienbegrenzung für Aktien.
Aufgrund des erhöhten Aktienanteils beinhaltet diese Anlagegruppe ein höheres Risiko als Anlageprodukte mit einem maximalen Aktienanteil von 50 %.
Alle andern Anlagevorschriften aus der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) und der Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV) bleiben soweit anwendbar erfüllt.
Vorteile
Umfassende Anlagelösung, welche die gesetzlichen Anforderungen der Säule-2- und Säule-3a-Vorsorge erfüllt.
Kein Mindestanlagebetrag.
Erträge im Rahmen der Vorsorge bis zur Auszahlung steuerfrei.
Flexible Verwendung der Gelder bei Pensionierung.
Anleger profitieren weltweit von diversifizierten Marktchancen über Anlageklassen und Einzeltitel sowie über Vermögensverwalter und Anlagestile hinweg.
Ziele für das Vorsorgesparen verfolgen und dank der ESG-Aspekte gleichzeitig nachhaltige Investitionen fördern.
Risiken
Produktdaten
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
38261482
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| ISIN |
CH0382614821
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| Bloomberg Ticker |
CSBE75B SW
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| Reuters Id |
38261482X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.59 | 2.99 | 2.70 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 9.11 | 10.04 | 24.81 |
| 3J | |||
| 5J | 17.70 | 41.70 | 37.72 |
| ø p.a.5J | 3.31 | 7.22 | 6.61 |
