Unsere Expertise
Die Anlagegruppe UBS AST 3 ESF investiert weltweit in nicht b枚rsengehandelte Unternehmen (Private Equity) und ist dabei 眉berwiegend auf den Sekund盲rmarkt fokussiert. Eine Investition in die AST3 ESF bietet vereinfachten Zugang zur alternativen Anlageklasse Private Equity mit h枚heren Renditeaussichten und erm枚glicht die Diversifikation eines bereits bestehenden Private Equity Portfolios.
Warum jetzt in Private Equity Secondaries investieren?
Der Markt f眉r Private-Equity hat in den vergangenen Jahrzehnten einen Boom erlebt. Das gesch盲tzte verwaltete Verm枚gen hat 2022 mit 眉ber 9 Billionen US-Dollar1 einen neuen Rekordstand erreicht. Parallel zu dieser Entwicklung ist das Transaktionsvolumen im Sekund盲rmarkt im Jahre 2022 auf 眉ber USD 111 Milliarden2 angestiegen.
Das seit 2022 stark ver盲nderte Anlageumfeld hat Private Equity Investoren dazu veranlasst ihre Portfolios umzuschichten, um die strategische Verm枚gensallokation aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig nutzen Private Equity Fondsmanager den Sekund盲rmarkt dazu, ihren Anlegern Liquidit盲tsoptionen in einem anderweitigen schwierigen Verkaufsumfeld anzubieten.
Preise f眉r Sekund盲rmarkttransaktionen (in % vom Net Asset Value)
Diese Dynamik resultiert in einem f眉r Sekund盲rmarktk盲ufer sehr attraktiven Marktumfeld, in dem Kauftransaktionen zu zum Teil signifikanten Preisabschl盲gen zum Nettoinventarwert stattfinden2.
Preise f眉r Sekund盲rmarkttransaktionen 鈥濧lle Strategien鈥, 鈥濨uyout鈥 und 鈥濾enture/Growth von 2016 鈥 2022 (in % vom Net Asset Value) im Vergleich
Was uns auszeichnet
Beschleunigter Portfolioaufbau: Zum Zeitpunkt des Erwerbs sind Fondsanteile in der Regel vollst盲ndig oder nahezu vollst盲ndig investiert.
Schnellere Diversifikation: Secondaries erm枚glichen es, ein Portfolio in kurzer Zeit nach Anlagestrategie, Sektoren und Vintage Jahren zu diversifizieren.
Vereinfachter Zugang zu Private Equity: Kapital wird unmittelbar bei Zeichnungsschluss zu 100% abgerufen. Quartalsm盲ssige Liquidit盲t.
脺产别谤 20 j盲hrige Erfahrung: Solider Leistungsausweis von UBS MMPE und Zugang zu den besten Managern und Secondaries-Transaktionen.
AST 3 Private Equity Evergreen Secondary (ESF)
Die wichtigsten Fakten im 脺产别谤产濒颈肠办
Vergleich Primaries & Secondaries
