Übersicht
Die Anlagegruppe investiert indirekt über indexierte Anlagefonds weltweit in Aktien sowie in fest- und variabelverzinsliche Werte (z.T. inflationsgeschützt).
Im Bereich Aktien Ausland werden auch Strategieindizes eingesetzt, welche in ihrer Gewichtung bewusst von der Marktkapitalisierung abweichen, um Faktorprämien abzuschöpfen (bsp. Value Weighted, Quality) oder das Anlagerisiko zu reduzieren (bsp. Minimum Volatility).
Der Anteil von Aktienanlagen beträgt zwischen 68 % und 82 %.
Daher sollte der Anlagehorizont auf mindestens 10 Jahre ausgelegt sein.
Der abgesicherte Teil des Fremdwährungsengagements liegt mindestens bei 75 %.
Neben der breiten Diversifikation – verschiedene Anlageklassen, welche wiederum in mehrere tausend Einzeltitel investieren – zeichnet sich die Anlagegruppe durch geringe Verwaltungskosten (z.B. Kosten für Research oder Transaktionskosten) aus.
Die Anlagegruppe weist einen durchschnittlichen Aktienanteil von über 50 % aus und überschreitet damit die nach Art. 55 BVV 2 vorgegebene Kategorienbegrenzung für Aktien.
Aufgrund des erhöhten Aktienanteils beinhaltet diese Anlagegruppe ein höheres Risiko als Anlageprodukte mit einem maximalen Aktienanteil von 50 %.
Die Anlagegruppe erfüllt soweit anwendbar die Anlagevorschriften aus der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) und der Verordnung über die Anlagestiftungen (ASV).
Risiken
Produktdaten
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Laufzeit |
offen
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Valoren-Nr. |
43668938
|
| ISIN |
CH0436689381
|
| Bloomberg Ticker |
CS2I75E SW
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| Reuters Id |
43668938X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.70 | 4.12 | 3.82 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 10.25 | 11.19 | 26.11 |
| 3J | |||
| 5J | 19.95 | 44.40 | 40.34 |
| ø p.a.5J | 3.70 | 7.62 | 7.01 |
